АНАЛИЗ РЫНКА ХОСТЕЛОВ | Rusland SP

2018-07-19

АНАЛИЗ РЫНКА ХОСТЕЛОВ

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Хостел (пер. с англ. – общежитие) – европейская система размещения, предоставляющая своим постояльцам на короткий или длительный срок жилье, представляющее собой спальное место без дополнительных удобств в комнате. Хостел – тип европейской гостиницы с многоместным размещением и минимальным набором услуг по доступной цене.

Рис. Примеры интерьеров европейских хостелов

Отличительные черты таких гостиниц – простая обстановка и минимальный набор предоставляемых услуг. Обычно это холл, ресепшн, кухонная зона и большое количество кроватей, иногда в два яруса. В хостелах есть телевизор и Интернет.

Для предпринимателей хостел является выгодным и быстроокупаемым бизнесом. Бизнес-модель хостела ориентирована в первую очередь на молодежь, преимущественно студентов.

Развитию хостел-движения в ХХ в. способствовали так называемые «бэкпэкеры» (англ. backpackers) – туристы, путешествующие лишь с рюкзаком и стремящиеся посетить максимальное количество мест за одну поездку.

С появлением более дешевого транспорта, в том числе авиакомпаний-лоукостеров, хостел-движение только укреплялось. Среди иностранных гостей хостелов преобладают туристы из стран Европы, Северной Америки и Азии. Наиболее распространенный вариант – 4–6 местное размещение (70%), менее популярно размещение в 2-местных номерах и в номерах на 8–12 чел.

Основной чертой целевой группы хостела нужно назвать планирование поездки без участия посреднических компаний – туроператоров и турагентов. Более того, студенты и бэкпэкеры часто не имеют изначально четкого маршрута путешествия или могут изменять его в процессе.

Это меняет политику продаж в отношении потенциальных гостей и формирует ориентир на прямые продажи. Исходя из этого, выстраивается работа и с каналами продаж. Некоторые объекты активнее всего работают с мая по сентябрь (загруженность хостелов – 90%), в зимний сезон приток гостей меньше (загруженность хостелов – 60%). Очевидно, что наибольший процент загруженности хостелов наблюдается в летний период. Это обусловливается государственными праздниками в мае, а также школьными каникулами и периодами отпусков.

В холодный период года наибольшая загруженность обеспечивается в период осенних и весенних школьных каникул, а также новогодних праздников. Российская специфика хостелов такова, что они в большинстве случаев вступают в конкуренцию с нижним сегментом классических отелей, что нетипично для западной модели, где фактором выбора хостела является не столько цена, сколько другие факторы – мобильность, свобода общения, атмосфера толерантности и дружелюбия.

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК ХОСТЕЛОВ

Формат хостелов в последнее время получает активное развитие в виде качественного предложения. Происходит это в основном за счет международных сетей хостелов, а также экспансии ведущих международных операторов – таких, как Accor. Хостелы нового поколения представляют собой отдельное здание в среднем 6 000 кв. м с качественным дизайн-проектом и оснащением номеров, находящееся под управлением международного оператора. Традиционным для формата остается присутствие многоместных номеров, общей душевой и кухни, а также общая направленность на поколение миллениум.

Среди основных операторов хостелов можно выделить A&O, Generator, Meininger, Christofer Inn и Wombats.

Таблица Основные операторы хостелов

Сеть Количество хостелов Количество мест
A&O 22 14000
Meininger 17 7000
Generator 11 5000
St Christopher’s Inns 17 2000
Wombats 6 1900
Equity Point 9 1800
Plus Hostels 3 1100
Hip Hop Hostels, Paris 15 1000
Euro Hostels, UK 3 900
Evolution 1 244
Mad Monkey 11 1500

График Распределение по количеству номерного фонда по данным Rusland SP

Преимущественно отели расположены в Германии и Австрии (75% всего предложения). Как правило, под размещение хостела выбирается объект с центральной локацией вблизи основных генераторов спроса (транспортных хабов) – зона центрального вокзала, исторический центр, аэропорт.

График Распределение предложения хостелов в Европе по странам

Один из крупнейших мировых гостиничных операторов – Accor Hotels создает сеть отелей нового формата, объединяющих хостел, традиционный отель и частные апартаменты. Проект «JO&JOEs» рассчитан на молодежную аудиторию (миллениалов, как их называют представители Accor) и реализуется в сегменте «эконом». Отели предлагают несколько вариантов размещения для людей, путешествующих в одиночку, парами, группой или семьей по цене от 25 евро за ночь. Accor считает, что отели «JO&JOEs» станут для гостей не только местом для ночлега, но и пространством, в котором можно интересно провести время, «домом», открытым для всех желающих. Для этого там предусмотрена программа досуга, доступная как для гостей «JO&JOEs», так и для обычных горожан. Например, в отелях проводятся концерты, уроки йоги, мастер-классы.

Каждый отель «JO&JOEs» включает несколько зон: общественные (предполагается, что они и будут способствовать формированию особенного сообщества «JO&JOEs») и приватные. Центральным местом для общения является бар, открытый для горожан, уточняют в Accor. Бары предлагают местные напитки и кухню с акцентом на ту, которая создает домашнюю атмосферу, например, барбекю, гриль или пицца в дровяной печи. Кроме этого, специально для сети разработаны комплексные меню стоимостью около 10 евро. Также гостям доступна общая кухня и зона «Счастливый дом» («Happy house»), где можно поработать или, например, постирать и погладить одежду.

Для размещения предназначены зоны «Все вместе» и «Твое» («Together» и «Yours»). «Все вместе» – модульное пространство по типу хостела, «Твое» – пространство, состоящее из комнат и апартаментов для двух-пяти гостей, с отдельной ванной комнатой и, в зависимости от формата, кухней. Кроме того, в каждом отеле «JO&JOEs» предусмотрены зоны «оригинального размещения» – например, в юрте, гамаке, фургоне или палатке. При этом в разных отелях эти зоны выполнены в своем неповторимом стиле.

Отдельно стоит отметить Meininger – крупнейшую сеть хостелов концептуального типа, под управлением которой в Европе находится 18 хостелов в лучших локациях европейских столиц. Суммарный номерной фонд хостелов под управлением сети составляет 2 467 номеров на 8 553 мест.

Для нашего исследования Meininger интересен, прежде всего, тем, что первым из европейских сетевых операторов вышел на российский рынок в мае 2018 года, открыв хостел в Санкт-Петербурге, в историческом здании Никольских рядов на Садовой улице, д. 62. В двухэтажном здании на площади 7 300 кв. м разместилось 158 номеров. Среди них есть как традиционные для хостелов 6-местные номера с двухъярусными кроватями, так и более характерные для гостиничного формата двухместные юниты.

Двухместные номера доступны по стоимости от 4500 рублей, 6-местный номер обойдется в 8300 рублей за сутки, что значительно выше средней стоимости по рынку. По состоянию на 24 июня 2018 отдельные койко-места гостям не предлагаются.

На первом этаже здания оборудовано общественное пространство, включающее гостевую кухню, бар, игровую зону и помещение для завтраков. Завтраки не включены в стоимость и предлагаются по цене 390 рублей, что также выше среднерыночного уровня. Для удобства постояльцев в хостеле есть большая камера хранения, а также хозяйственный блок со стиральной и сушильной машинами.

На базе концепции качественных хостелов появляются новые форматы гостиничной недвижимости, ориентированные на миллениалов.

РЫНОК ХОСТЕЛОВ МОСКВЫ

Рынок хостелов Москвы, как и других регионов России, на данный момент нельзя назвать зрелым, международные сетевые операторы хостелов в Москве не представлены. Лишь малая часть объектов состоит в крупнейших в мире ассоциациях хостелов Youth Hostels Association и Hosteling international, которые сертифицируют хостелы по стандартам качества путем предоставления членства. Как упоминалось выше, из международных операторов на российском рынке представлен только Meininger, первый хостел которого открылся в 2018 году в Санкт-Петербурге.

По состоянию на 2018 год на рынке Москвы существует несколько хостельных сетей, которые составляют всего 20% от общего предложения. При этом более половины из них (45 объектов) расположены в ЦАО Москвы.

Небрендированные хостелы в большинстве своем составляют некачественное предложение – встречаются как обычные квартиры, переоборудованные под хостелы, так и хостелы-общежития на окраинах, которые ориентируются в основном на долгосрочную аренду, отличаются плохим оснащением и низким уровнем сервиса.

Тем не менее, некоторые хостелы имеют высокий рейтинг в системах бронирования и предоставляют достаточно высокое качество сервиса и оборудования, что частично удовлетворяет спрос европейских путешественников на качественные хостелы. Также на рынке представлены добротные капсульные отели, которые мало отличаются от хостела по общей инфраструктуре, но предлагают гостям спальные места повышенной комфортности за счет закрытого индивидуального пространства спальной капсулы. При всех их достоинствах, одним из недостатков капсульных отелей может быть плохая звукоизоляция.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В целом на данный момент в Москве насчитывается порядка 379 зарегистрированных хостелов. Рынок характеризуется динамичностью, десятки проектов закрываются и открываются в течение года. Суммарный номерной фонд хостелов на июнь 2018 года составляет порядка 21 192 койко-мест, в среднем это чуть более 56 койко-мест на один хостел.

В структуре номерного фонда Москвы хостелы продолжают занимать небольшую долю – порядка 12% от количества мест в средствах размещения Москвы на 2016 год согласно статистическим данным Ростуризма (данные за 2017 г отсутствуют). Для сравнения, в европейских странах данный показатель составляет 15-20%.

Основная география размещения хостелов – ЦАО (61%), при этом, большинство объектов расположено в Басманном (16%) и Тверском (12%) районах.

График Распределение хостелов по округам по данным Rusland SP

График Распределение хостелов по районам ЦАО по данным
Rusland SP

Около 80% хостелов располагается в жилом фонде. В большинстве случаев это бывшие квартиры, переделанные под формат бюджетного гостиничного размещения. Согласно экспертной оценке средняя площадь несетевого хостела в Москве составляет от 100 до 200 кв. м, однако, бывают и более крупные объекты, занимающие целый этаж здания, или несколько этажей – их площадь может превышать 600 кв. м.

75% хостелов располагается на арендованных площадях. Ремонт обычно осуществляется за счет арендатора. Как правило, с собственником заключается краткосрочный договор на 11 месяцев с правом пролонгации. Несмотря на то, что краткосрочный характер аренды влечет за собой определенные риски для инвестора, эта форма является массовой.

Структура номерного фонда хостелов показывает, что отдельные одно- и двухместные номера представлены в 246 (65%) хостелах из 379 проанализированных.

В подавляющем большинстве хостелов предусмотрена полностью укомплектованная кухня, зона отдыха, хозяйственный блок с стиральной машиной и индивидуальные шкафчики для вещей. Многие хостелы размещают на своей территории игровые зоны и предлагают постояльцам услуги экскурсионного бюро. Гораздо реже встречаются хостелы с библиотекой, сауной или, например, сувенирным магазином.

Сетевые хостелы

На рынке хостелов Москвы можно выделить несколько крупных сетевых операторов – «Хостелы Рус» с 28 объектами, «Артист» с 12 хостелами в пределах МКАД, и Nice Hostel, открывший в Москве уже 8 отелей.

К плюсам вышеуказанных сетевых предложений можно отнести более предсказуемые стандарты качества. К примеру, «Хостелы Рус» и Nice hostel отличаются более качественной отделкой, чем большинство несетевых предложений, предоставляют клиентам скидки по программе лояльности и удобную систему бронирования. Также хостелы этих сетей не размещаются в цокольных этажах зданий и расположены вблизи крупных транспортных узлов и сложившихся туристических маршрутов.

Остальные сети представлены 3-4 объектами, объединены по факту лишь названием, не имеют четкой маркетинговой позиции и в большинстве относятся к некачественному предложению.

Исключением является, пожалуй, сетевой оператор Netizen, в портфеле которого всего два объекта – по одному в Москве и Санкт-Петербурге. В планах Netizen до конца лета 2018 открыть еще один хостел в Будапеште. Гостиницы под брендом Netizen включают в себя как классические гостиничные номера, так и многоместные юниты, характерные для хостелов.

Отели Netizen сильно выделяются на фоне большого количества некачественных объектов не только за счет нетворкинг-составляющей, но и за счет своего размера (246 мест в Москве и 128 в Северной столице), грамотного зонирования (на территории есть круглосуточный бар, коворкинг-зона, багажная комната) и отличного месторасположения. В хостелах Netizen функционирует электронная система доступа в жилую зону и номера. Таким образом, объекты этой сети вплотную приближаются к наиболее качественным европейским предложениям.

Ниже указана более подробная информация о наиболее крупных игроках на рынке хостелов Москвы:

«Хостелы Рус» является безусловным лидером на российском рынке по количеству хостелов. Компания была основана в 2012 году и на данный момент насчитывает 107 объектов в 15 регионах России. Компания позиционирует себя как разумную альтернативу 2-3 звездочным гостиницам. В хостелах этой сети уделяют большое внимание мелким деталям, которые и отличают качественное предложение от некачественного, – в стоимость проживания включены завтраки, гостям предлагаются износостойкие деревянные кровати и ортопедические матрасы, посезонные одеяла, персональные шторки и индивидуальные розетки. По запросу предоставляются зонтики и сушилки для обуви.

В «Хостелы Рус» сформирован единый call-центр, с 2015 года существует федеральная программа лояльности, стимулирующая клиента на повторное посещение и позволяющая решать ряд маркетинговых задач. При оплате проживания на карту гостя начисляются бонусные баллы, которые можно обменять на скидку при следующем заезде. Стоимость места в номере на 8 человек – от 560 рублей в сутки.

С 2014 года компания предоставляет франшизу на открытие хостела. В рамках поддержки франчайзи проводится обучение персонала в собственном тренинг-центре и оказывается помощь по подбору подходящего для хостела помещения. Также «Хостелы Рус» предоставляют профессионального куратора и обеспечивают маркетинговое продвижение нового объекта на популярных рекламных площадках.

Nice hostel. Nice hostel широко представлены в России и странах СНГ. Сеть функционирует по стандартам международной ассоциации хостелов Hostelling International, в которую входит более 4000 хостелов по всему миру. При открытии хостелов выбираются места с развитой инфраструктурой, акцент делается на экологичности хостелов, их социальной и экономической функции.

Сеть делает ставку как на краткосрочное, так и на долгосрочное проживание, при этом, как и в «Хостелы Рус», для гостей создаются более комфортные условия, чем в среднем по рынку.Во всех хостелах сделан свежий ремонт, спальные места оборудованы индивидуальным освещением, электрическими розетками, полочками и полотенцедержателями. Стоимость места в номере на 8 человек – от 540 рублей в сутки.

«Артист». Эта сеть, появившаяся в 2012 году, предлагает клиентам наиболее широкую линейку мест размещения – помимо непосредственно хостелов, в портфолио есть общежития и гостиницы на час. Все хостелы сети отличаются прекрасной транспортной доступностью – не более 100 м от метро. Стоимость места в номере на 8 человек – от 650 рублей в сутки.

Эта сеть не является исключением и предлагает возможность покупки франшизы. Франчайзи бесплатно получает широкий пакет дополнительных услуг – CRM систему, email-рассылку по базе существующих клиентов, настройку контекстной рекламы и крауд-маркетинга.

СПРОС И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Средняя стоимость одного койко-места в хостеле в Москве 2018 г. колеблется от 500 до 1175 рублей. В период проведения крупных мероприятий 70% предложения номерного фонда хостелов находится в диапазоне 1 500-3 500 руб. за номер в сутки. 30% – в диапазоне от 3 600 до 7 500 руб. При этом уровень цен в ЦАО в среднем на 15% выше, чем в остальных районах, что объясняется его близостью к основным генераторам спроса. Койко-место в хостелах Тверского района стоит на 15% дороже аналогичных предложений в других районах ЦАО, а стоимость номера в хостеле выше в среднем на 5%.

Как показывает статистика, маломестные номера пользуются существенно более высоким спросом, и одной из основных тенденций является увеличение количества маломестных номеров. Так, в значительной части хостелов многоместные номера были переоборудованы в несколько одноместных.

В современных хостелах дополнительные платные услуги приносят значительную часть дохода. Наиболее распространенными являются: платный завтрак, одноразовые тапочки, косметические и бритвенные наборы, пользование сушильной и стиральной машиной (в том числе стиральный порошок). Во многих хостелах стоят вендинговые и кофейные автоматы. Некоторые получают комиссионные от партнерских экскурсионных бюро и таксопарков.

Рост конкуренции побуждает некоторых московских хостельеров выделять свою целевую аудиторию и обустраивать хостел под нужды конкретных групп туристов. Например, появляются «женские хостелы» (останавливаться в них могут только девушки), «семейные хостелы» (рассчитаны на пребывание с детьми) и даже хостелы для пребывания с домашними животными.

Целевая аудитория хостелов сильно зависит от месторасположения. Хостелы могут выступать не только как недорогой отель для бюджетных туристов, но и как вариант размещения для командировочных сотрудников или место для долговременного проживания приезжих работников.

Формат хостела влияет и на среднегодовую заполняемость объекта. В случае избрания туристической модели заполняемость может быть плавающей – от 60% до 100% во время проведения массовых мероприятий. При условии центральной локации загрузку в высокий сезон обеспечивают туристы (как россияне, так и иностранцы). В средний и низкий сезон хостелы заполняют учащиеся и спортсмены в составе организованных групп, а также командировочные сотрудники небольших компаний, артисты из регионов.

Отдельную нишу занимают хостелы для долговременного проживания со своей особой моделью заполняемости. Они больше похожи на общежития, располагаются в основном на окраинах, имеют стабильно высокую загрузку (90-100%) за счет постоянных клиентов, проживающих порой годами.

Есть и более эксклюзивные варианты-, например, капсульные хостелы. В Москве на данный момент насчитывается 5 капсульных хостелов – например, хостел «47 Небо» в Москва-Сити и Boxtel на Арбате. Благодаря уникальному формату, качественной отделке и удачному расположению подобные хостелы имеют заполняемость в районе 80% даже в низкий сезон.

Яндекс.Метрика